罗博特科实控人方拟询价转让上市6年经营现金流负5年

　　中国经济网北京8月7日讯罗博特科300757）(300757.SZ)5日晚发布《股东询价转让计划书》，本次拟参与询价转让的股东为宁波科骏企业管理咨询中心（有限合伙，简称“科骏管理”或“宁波科骏”），公司实际控制人直接或间接持有公司的股份不参与本次询价转让；出让方拟转让股份总数为2,012,300股，占罗博特科总股本的比例为1.20%（罗博特科股份总数167,692,391股）；本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易方式进行。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。

　　出让方委托中国国际金融股份有限公司组织实施罗博特科首发前股东询价转让。截至2025年8月5日，出让方所持首发前股份的数量、占总股本比例情况如下：

　　本次询价转让的出让方宁波科骏企业管理咨询中心（有限合伙）非罗博特科的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员。出让方为罗博特科控股股东苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、实际控制人戴军的一致行动人。本次询价转让的出让方宁波科骏企业管理咨询中心（有限合伙）为罗博特科持股5%以上的股东。公司实际控制人直接或间接持有罗博特科的股份不参与本次询价转让。

　　本次询价转让股份的数量为2,012,300股，占总股本的比例为1.20%，转让原因为自身资金需求。出让方与中金公司601995）综合考虑进行本次询价转让的原因，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（2025年8月6日，含当日）前20个交易日罗博特科股票交易均价的70%（发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价=发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总额/发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总量）。

　　罗博特科2019年1月8日在深交所创业板上市，公开发行股票数量为2,000万股，发行价格为21.56元/股，保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐代表人为王刚、蒋红亚。公司募集资金总额为43,120.00万元，募集资金净额35,197.63万元。

　　公司于2018年12月24日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金35,197.63万元，拟分别用于工业4.0智能装备生产项目、工业4.0智能装备研发项目。

　　公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告显示，据中国证监会批复（证监许可〔2021〕1176号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票627.9436万股，发行价为每股人民币31.85元，共计募集资金20,000.00万元，坐扣承销和保荐费用200.00万元后的募集资金为19,800.00万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2021年11月2日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用85.78万元后，公司本次募集资金净额为19,714.22万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕606号）。

　　公司4月17日晚发布关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告。公司拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司合计81.18%的股权；拟以支付现金方式购买境外交易对方ELAS Technologies Investment GmbH持有ficonTEC Service GmbH和ficonTEC Automation GmbH各6.97%股权。发行股份及支付现金购买资产同时，罗博特科拟向不超过35名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过38,400万元。

　　深圳证券交易所并购重组审核委员会于2025年4月17日召开2025年第4次并购重组审核委员会审议会议，对罗博特科本次交易进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2025年第4次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

　　根据天道亨嘉资产评估有限公司出具的天道资报字【2023】第23028107-01号评估报告，本次对斐控泰克采用资产基础法进行评估。于评估基准日2023年4月30日，斐控泰克所有者权益账面值为99,187.14万元，评估值114,138.73万元，评估增值14,951.59万元，增值率15.07%。根据天道亨嘉资产评估有限公司出具的天道资报字【2023】第23028107-02号评估报告，本次对ficonTEC采用市场法和收益法进行评估，最终选用市场法结论。于评估基准日2023年4月30日，ficonTEC所有者权益账面值为1,597.59千欧元，评估值为160,000.00千欧元，评估增值158,402.41千欧元，增值率为9,915.09%。评估基准日，欧元兑人民币中国人民银行中间价为7.6361，ficonTEC股东全部权益价值折算人民币约为122,100.00万元。

　　5月8日，公司披露关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告，本次交易的境内标的资产为斐控泰克81.18%股权。根据斐控泰克提供的苏州工业园区行政审批局于2025年5月7日核发的《营业执照》，截至核查意见出具日，本次交易的境内标的资产过户事宜已经完成工商变更登记。本次工商变更登记完成后，罗博特科直接和间接持有斐控泰克100%股权。本次交易的境外标的资产为FSG和FAG各6.97%股权。根据ficonTEC提供的德国商业登记处分别于2025年5月5日、2025年5月6日核发的FSG股东名册（HRB 202431）、FAG股东名册（HRB 206020），截至核查意见出具日，本次交易的境外标的资产过户事宜已经完成，罗博特科直接和间接持有FSG和FAG各100%股权。

　　据公司6月11日披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股份上市公告书，本次发行对象最终确定为12名，发行股份购买资产涉及的新增股份数量为3,072,245股，发行价格为124.99元/股，发行的募集资金总额为383,999,902.55元，扣除发行费用（不含增值税）25,561,607.54元，募集资金净额为358,438,295.01元。独立财务顾问东方证券股份有限公司，联席主承销商华泰联合证券有限责任公司。

　　据公司2025年一季报，报告期内，公司实现营业收入9668.13万元，同比减少63.24%；归属于上市公司股东的净利润-2617.01万元，同比减少543.70%；扣除非经常性损益后的净利润-2625.55万元，同比减少559.96%；经营活动产生的现金流量净额-4837.28万元。

　　据公司2024年年报，报告期内，公司实现营业收入11.06亿元，同比减少29.60%；归属于上市公司股东的净利润6388.55万元，同比减少17.17%；扣除非经常性损益后的净利润6384.39万元，同比减少16.50%；经营活动产生的现金流量净额-3.17亿元，2023年为-2789.94万元，2022年为2.69亿元，2021年为-1.78亿元，2020年为-1.05亿元，2019年为-7745.12万元，2018年为-909.49万元。

　　2024年6月5日，公司以每10股转增4股并税前派息1.8元，除权除息日2024年6月13日，股权登记2024年6月12日。