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　　今天上午，寒武纪（688256）再度引发市场热议，上周五迎来20%涨停后，今天早盘寒武纪继续冲高，股价突破1月10日盘中创下的777.77元高点，最高探至795.8元，刷新历史高点。上午收盘，寒武纪上涨4.82%。

　　泛AI行情上午分化，国资云、液冷服务器等板块上涨，智谱AI、铜缆高速连接等板块下跌。每日互动300766）、宏景科技301396）等多只概念股跌超10%。

　　政策方面，2月19日，国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会，总结国资央企发展人工智能进展成效，研究部署下一步重点工作。

　　会议强调，国资央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期，强化科技创新，聚焦关键领域加快掌握“根技术”，坚定攻关大模型，积极参与开放生态建设，推动产生更多“从0到1”的原始创新，加速推进成果转化和产业化发展。要强化深度赋能，瞄准战略意义强、经济收益高、民生关联紧的高价值场景，强化行业协同、扩大开放合作，加大布局突破力度。要夯实算力基座，为技术突破、应用落地提供有力支撑。要突破数据难题，分批构建重点行业数据集，建设好通用基础数据集，做强做优数据产业。

　　产业层面，DeepSeek凭借其开源、低成本、高性能三大特性掀起AI落地热潮，央国企、党政单位对大模型私有化部署需求旺盛。据报道，国家电网、南方电网、国家能源集团、国家电投、中国华电、中广核、中核集团等7家电力央企或子公司已陆续完成旗下AI平台与DeepSeek大模型的接入。另外，多地政府也在积极接入DeepSeek。

　　广发证券表示，央国企、金融及政务领域掀起大模型部署的热潮，AI基础设施建设为重中之重，重视国资云板块机会。

　　中信证券表示，近日，多地政务系统宣布接入DeepSeek，政务系统有望加速改造，同时国资云及政务云作为政务信息化的基础设施支撑，有望迎来全新需求侧机遇。看好两条主线：一是政务IT。政务系统繁杂、专业，接入DeepSeek有望使其加速改造升级；二是国资云/政务云，其具有安全性高、性价比高的特点，支撑政务IT系统+DeepSeek高效推理。

　　2月23日，《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见》正式发布。《意见》总体框架可以概况为“两个持续”“四个着力”，即持续增强粮食等重要农产品供给保障能力、持续巩固拓展脱贫攻坚成果、着力壮大县域富民产业、着力推进乡村建设、着力健全乡村治理体系、着力健全要素保障和优化配置体制机制。值得注意的是，《意见》中首提“农业新质生产力”，持续发展智慧农业。

　　中航证券表示，AI切入智慧农业，新范式有望生成。AI+农业产业方面，国家建设农业强国目标下，智慧农业必将是重点支持和发展的领域，对提升整体行业种养殖效率，保障国家粮食安全和稳产保供都有重要意义。农业产业具有长链条、复杂度高的特点，AI大模型将深入农业产业链种植决策、智慧养殖、农产品电商、智慧农水等各环节，产生新的应用场景、呈现新的应用效果、创造新的应用价值。智慧农业产业需求规模和盈利点有望增长。